Organizações
As telas de Organizações são onde você passa a maior parte do tempo. Uma Organização é um cliente -- uma empresa, instituição ou pessoa jurídica. Na visualização de detalhes da Organização, você pode ver tudo sobre o relacionamento com o cliente em um só lugar: entitlements, colaboradores, pedidos, faturas, contratos e atividade.
Visualização em lista
Ao abrir MIDDAG Account > Organizações, você vê uma tabela com todas as organizações no sistema.
Colunas
| Coluna | O que exibe |
|---|---|
| Nome | O nome fantasia da organização (clicável -- abre os detalhes) |
| CNPJ/Tax ID | CNPJ, EIN ou número de IVA |
| Status | Ativo ou Rascunho com indicadores de cor |
| Verificação | Verificado, Pendente, Em Análise ou Rejeitado |
| Entitlements | Quantidade de entitlements ativos |
| Entidade de Cobrança | BR ou GLOBAL -- qual entidade MIDDAG fatura este cliente |
| Criado em | Data de criação da organização |
Filtros e busca
Acima da tabela, você pode refinar a lista:
- Buscar -- digite um nome, CNPJ/Tax ID, e-mail ou ID do Stripe/HubSpot para encontrar uma organização específica
- Status -- filtrar por Ativo ou Rascunho
- Verificação -- filtrar por Verificado, Pendente, Em Análise ou Rejeitado
- Entidade de Cobrança -- filtrar por MIDDAG BR, MIDDAG GLOBAL ou Todos
A barra de filtros também exibe a contagem total ("Exibindo 1-25 de 142").
Ações em lote
Selecione múltiplas organizações usando as caixas de seleção e utilize o dropdown de ações em lote:
- Exportar CSV -- baixar as organizações selecionadas como planilha
- Alterar entidade de cobrança -- reatribuir a entidade de cobrança para as organizações selecionadas
Criando uma nova organização
Clique no botão + Criar no canto superior direito. O formulário solicita:
- Nome (nome fantasia)
- Razão social
- CNPJ/Tax ID (CNPJ, EIN ou IVA -- formato validado na entrada)
- País
- Moeda (padrão baseado no país)
- Endereço
- E-mail e telefone
Após salvar, a nova organização aparece com status Rascunho e verificação Pendente. Você pode então prosseguir para verificá-la ou convidar colaboradores.
Visualização de detalhes (Visão 360)
Clique em qualquer nome de organização na lista para abrir a visualização de detalhes. Esta é a Visão 360 -- a tela única onde você vê tudo sobre um cliente.
Cabeçalho
O cabeçalho exibe:
- Nome da organização com um badge de verificação (verde para verificado, amarelo para pendente, vermelho para rejeitado)
- Botões de ação: Editar, Sincronizar HubSpot, Verificar/Rejeitar (quando aplicável)
- Metadados principais inline: CNPJ/Tax ID, e-mail, telefone, cidade/estado, IDs de cliente Stripe (BR e GLOBAL), IDs de empresa HubSpot (BR e GLOBAL)
Abas
Abaixo do cabeçalho, abas organizam os registros relacionados da Organização. Cada nome de aba inclui uma contagem para que você veja de relance a quantidade de dados existentes.
| Aba | O que exibe |
|---|---|
| Visão Geral | Cartões de estatísticas resumidos + 5 itens recentes + linha do tempo de atividade |
| Entitlements | Todos os entitlements desta organização (filtrável por classe e status) |
| Colaboradores | Membros da equipe com funções e escopos |
| Orçamentos | Propostas comerciais enviadas a este cliente |
| Pedidos | Histórico de compras |
| Faturas | Registros financeiros e status de pagamento |
| Contratos | Acordos de serviço |
| Ambientes | Instalações de hospedagem gerenciada |
| Serviços | Trabalho contínuo ou baseado em projeto |
| Documentos | Arquivos compartilhados, certificados, relatórios |
Aba Visão Geral
A aba Visão Geral é a padrão ao abrir uma Organização. Ela exibe:
- Cartões de estatísticas: Entitlements Ativos, Orçamentos Abertos, Faturas Pendentes, Membros da Equipe
- Entitlements Recentes: os 5 entitlements mais recentes, com código, classe, status e data
- Orçamentos Recentes: os 5 orçamentos mais recentes, com status e valor
- Linha do tempo de atividade: os eventos mais recentes desta organização (mudanças de status, pagamentos, sincronizações, convites)
Abas de domínio
Cada aba de domínio (Entitlements, Pedidos, Faturas, etc.) exibe uma tabela filtrada com escopo desta organização. As tabelas suportam as mesmas capacidades de busca, filtro e ordenação das páginas de lista de nível superior. Clicar em uma linha em qualquer aba abre a visualização de detalhes daquele registro específico.
Ações
Na visualização de detalhes da Organização, você pode realizar as seguintes operações:
| Ação | Quando usar |
|---|---|
| Editar | Atualizar nome, endereço, CNPJ/Tax ID, dados de contato ou entidade de cobrança |
| Verificar | Aprovar a organização após revisão da documentação (requer uma nota) |
| Rejeitar | Rejeitar a verificação com uma nota de justificativa obrigatória |
| Suspender | Bloquear o acesso ao portal para todos os membros sem excluir nenhum dado |
| Arquivar | Marcar uma organização como inativa (oculta da lista padrão, dados preservados) |
| Sincronizar HubSpot | Disparar uma sincronização manual desta organização de/para o HubSpot |
| Mesclar | Mesclar uma organização duplicada nesta (transfere todos os registros relacionados) |
| Vincular Stripe | Associar ou atualizar manualmente os IDs de cliente Stripe |
Suspender e Arquivar são reversíveis. Uma organização suspensa pode ser reativada. Uma organização arquivada pode ser restaurada para o status ativo.
Checklist de onboarding
Ao criar uma nova Organização, a aba Visão Geral exibe um indicador de progresso de onboarding:
- Organização criada
- CNPJ/Tax ID verificado
- Colaborador proprietário adicionado
- Primeiro entitlement ativo
Etapas concluídas aparecem marcadas. Etapas pendentes indicam o que fazer a seguir. O checklist desaparece quando todas as etapas são concluídas.
Páginas relacionadas
- Colaboradores -- gerenciamento de membros da equipe dentro de uma organização
- Entitlements -- a que a organização tem acesso
- Organizações (conceito) -- como as organizações funcionam no sistema
- Como os Conceitos se Conectam -- o diagrama completo de relacionamentos