Crie sua Primeira Organização
Uma Organização é como o MIDDAG Account representa um cliente empresarial. Toda informação no sistema — entitlements, faturas, licenças, contratos, colaboradores — pertence a uma Organização. Antes de fazer qualquer coisa, você precisa ter pelo menos uma.
Pense nisso como criar uma pasta de cliente que vai guardar tudo relacionado àquela empresa.
O que você vai precisar
- Plugin MIDDAG Account instalado e ativado
- Acesso ao admin do WordPress
- Informações básicas sobre a empresa: razão social, CNPJ e país
Passo 1: Abra a lista de Organizações
Na barra lateral do admin do WordPress, navegue até MIDDAG Account > Organizations. Você verá a lista de todas as organizações (vazia se for a primeira vez).
Clique em New Organization.
Passo 2: Preencha os dados da organização
Preencha os seguintes campos:
| Campo | O que preencher | Exemplo |
|---|---|---|
| Company Name | O nome fantasia pelo qual o cliente é conhecido | Acme Corp |
| Legal Name | A razão social registrada (usada em faturas e documentos fiscais) | Acme Corporation Ltda. |
| Tax ID | O número de identificação fiscal da empresa — CNPJ (Brasil), EIN (EUA), VAT number (UE) ou equivalente | 12.345.678/0001-90 |
| Country | País onde a empresa está legalmente registrada | Brazil |
| Currency | A moeda de cobrança deste cliente | BRL |
| Billing Entity | Qual das suas pessoas jurídicas vai faturar este cliente — isso determina qual conta Stripe e quais templates de fatura serão usados | MIDDAG Tec (BR) ou MIDDAG LLC (Global) |
Você também verá campos para o endereço completo da empresa (rua, cidade, estado, CEP). Preencha-os — eles aparecem em faturas e documentos fiscais.
Campos opcionais
- Stripe Customer ID (BR / Global): Se o cliente já existe na sua conta Stripe, insira o Customer ID aqui. Caso contrário, pode ser vinculado depois.
- HubSpot Company ID (BR / Global): Mesmo conceito, para sincronização com o CRM HubSpot.
- Parent Organization: Se esta empresa é subsidiária de outra Organização já cadastrada no sistema, selecione a controladora aqui. O sistema suporta até três níveis de hierarquia (holding > subsidiária > filial).
Passo 3: Salve e verifique
Clique em Save. A Organização é criada com o status de verificação Pending.
Estados de verificação
Toda Organização passa por um fluxo de verificação antes de poder realizar compras ou receber entitlements:
| Status | Significado |
|---|---|
| Pending | Recém-criada. Aguardando documentação ou revisão. |
| Under Review | Documentação enviada. O admin está analisando. |
| Verified | Aprovada. A organização agora pode comprar produtos, aceitar orçamentos e receber entitlements. |
| Rejected | Documentação insuficiente. A organização pode reenviar. |
Para a sua primeira Organização de teste, você pode alterar o status para Verified diretamente na tela de detalhes da Organização. Em produção, você revisaria a documentação do cliente antes de aprovar.
TIP
Se você configurou a válidação automática de Tax ID (por exemplo, válidação de CNPJ via API da Receita Federal), organizações com CNPJ válido podem ser verificadas automaticamente.
O que acontece após a criação
Depois de salvar, a Organização se torna o contêiner de tudo relacionado a este cliente:
- Colaboradores — membros da equipe que podem fazer login e acessar o portal do cliente
- Entitlements — produtos e serviços aos quais esta organização tem acesso
- Pedidos e Faturas — histórico de compras e registros financeiros
- Licenças — licenças de software vinculadas a esta organização
- Contratos e Serviços — acordos de serviço e acompanhamento de entregas
- Ambientes — instalações de hospedagem gerenciada
Todos esses dados são isolados por Organização. Dados de uma Organização nunca vazam para outra.
Passo 4: Adicione o primeiro Colaborador
Uma Organização sem pessoas é apenas um registro. A primeira pessoa que você adiciona é o Owner — o contato principal que tem controle total sobre a organização no portal do cliente.
- Na tela de detalhes da Organização, vá até a aba Collaborators
- Clique em Add Collaborator
- Insira o e-mail da pessoa
- Defina o papel como Owner
- Clique em Send Invite
A pessoa receberá um e-mail com um link para definir a senha e ativar a conta. Até que ela aceite, aparecerá como Pending na lista de colaboradores.
Papéis de colaboradores
| Papel | O que pode fazer |
|---|---|
| Owner | Acesso total a tudo. Não pode ser removido nem rebaixado. Um por Organização. |
| Admin | Gerencia membros da equipe, visualiza todos os dados, executa a maioria das ações. |
| Member | Acessa apenas o que seus escopos de permissão permitirem. |
| Guest | Acesso muito limitado — normalmente apenas documentos compartilhados. |
Você pode configurar exatamente o que cada Member ou Guest pode ver usando escopos de permissão (finanças, pedidos, licenças, tickets de suporte, orçamentos, contratos, documentos, downloads). Os papéis Owner e Admin têm acesso a tudo por padrão.
Próximos passos
Sua Organização está criada e tem um Owner. Próximos passos:
- Crie seu primeiro Entitlement — crie manualmente um entitlement para ver como o sistema rastreia produtos e serviços
- Execute seu primeiro ciclo de vida — percorra o fluxo completo, de um produto WooCommerce até um entitlement provisionado automaticamente