Convidar Colaboradores para uma Organização
Esta receita adiciona membros da equipe a uma Organização existente. Você escolhe um papel, seleciona escopos e envia o convite. Também cobre a experiência do convidado.
Pré-requisitos
- Acesso de admin ao WordPress, ou acesso ao portal como
ownerouadminda Organização. - A Organização já existe e está
verified. Veja Integrar uma Organização se necessário. - Você sabe o endereço de e-mail de cada pessoa que deseja convidar.
Passos
Enviando o convite
Passo 1. Vá em MIDDAG Account > Organizations e abra a Organização de destino. Navegue até a aba Team.
Alternativamente, se você é proprietário ou admin da Organização trabalhando no portal, vá em Team > Invite Member.
Passo 2. Clique em Add Collaborator.
Passo 3. Insira o endereço de e-mail do convidado.
Passo 4. Selecione um papel:
| Papel | O que pode fazer |
|---|---|
admin | Acesso total a todos os escopos. Pode convidar e remover membros. |
member | Acesso apenas aos escopos atribuídos. Não pode gerenciar a equipe. |
guest | Acesso somente leitura aos escopos atribuídos. Não pode gerenciar a equipe. |
O papel
ownernão pode ser atribuído durante o convite. Existe exatamente um proprietário por Organização, definido durante a integração. A propriedade pode ser transferida posteriormente.
Passo 5. Selecione os escopos que determinam o que o colaborador pode ver e fazer:
| Escopo | Concede acesso a | Papel típico |
|---|---|---|
organization | Perfil da Organização, lista de equipe | Todos |
finances | Faturas, notas fiscais | Equipe financeira |
orders | Histórico de pedidos | Compras |
licenses | Gestão de licenças, ativação por site | TI/DevOps |
tickets | Solicitações de serviço | Contatos de suporte |
quotes | Visualizar e aceitar propostas comerciais | Compras/Gestores |
contracts | Visualização de contratos, termos de SLA | Jurídico/Gestão |
documents | Biblioteca de documentos compartilhados | Varia |
downloads | Downloads de produtos | TI/DevOps |
Você pode selecionar escopos individuais ou usar um modelo (ex.: "Finance" atribui finances + orders + quotes automaticamente).
Passo 6. Clique em Send Invite.
Passo 7. O sistema cria um registro de colaborador com status pending e envia um e-mail de convite contendo um link de token exclusivo.
Convites em lote
Passo 8. Para convidar várias pessoas de uma vez, clique em Bulk Invite. Insira uma lista de e-mails separados por vírgula. Todos os convidados recebem o mesmo papel e escopos.
O que o convidado experimenta
Passo 9. O convidado recebe um e-mail com um link (válido por 7 dias).
Passo 10. Ele clica no link. Se já tiver uma conta, o sistema o vincula à Organização. Se for novo, o formulário de registro solicita que ele defina uma senha.
Passo 11. Após concluir o registro, ele pode fazer login no portal. Ele vê apenas as seções permitidas pelos escopos atribuídos.
Após o convite
Passo 12. De volta à aba Team, verifique se o status do colaborador mudou de pending para o papel atribuído (ex.: member).
Passo 13. Para alterar escopos ou papel posteriormente, clique no nome do colaborador na aba Team, ajuste as configurações e clique em Save. As alterações entram em vigor imediatamente.
Passo 14. Para reenviar um convite expirado, encontre o colaborador com status pending, clique em Resend Invite e um novo token é gerado.
Resultado esperado
- O colaborador convidado recebeu um e-mail e pode acessar o portal após definir uma senha.
- A visualização do portal é limitada aos escopos atribuídos -- ele não vê nada fora dessas áreas.
- O colaborador aparece na aba Team da Organização com o papel e os escopos corretos.
Leitura complementar
- Gestão de Colaboradores -- o fluxo conceitual por trás do acesso da equipe.
- Colaboradores -- hierarquia de papéis e definições de escopos.