Orçamentos
As telas de Orçamentos gerenciam propostas comerciais enviadas aos clientes. Um orçamento é o ponto de partida do funil de vendas: contém itens de linha, preços e uma data de validade. Quando um cliente aceita e paga um orçamento, o MIDDAG Account cria automaticamente um pedido WooCommerce e provisiona entitlements com base nos produtos do orçamento.
Os orçamentos podem originar-se do HubSpot CRM (sincronizados via webhook) ou serem criados manualmente no admin.
Visualização de lista
Abra MIDDAG Account > Orçamentos para ver todos os orçamentos de todas as organizações.
Colunas
| Coluna | O que exibe |
|---|---|
| Número do Orçamento | Identificador único do orçamento (ex.: QUO-20260401-0003). Clicável -- abre detalhes. |
| Organização | O cliente para quem este orçamento foi enviado (clicável) |
| Contato | Nome e e-mail do destinatário |
| Valor | Valor total do orçamento com moeda |
| Status | Status atual do fluxo de trabalho (veja lista de status abaixo) |
| Válido Até | Data de validade. Orçamentos após esta data transitam para Expirado automaticamente. |
| Entidade de Cobrança | MIDDAG BR ou MIDDAG GLOBAL |
| Criado em | Quando o orçamento foi criado |
Filtros de status
A barra de filtros oferece abas de acesso rápido para todos os 9 status:
| Status | Cor do badge | Significado |
|---|---|---|
| Rascunho | Cinza | O orçamento está sendo preparado, ainda não enviado |
| Enviado | Azul | O orçamento foi enviado ao cliente |
| Visualizado | Azul | O cliente abriu e visualizou o orçamento |
| Aceito | Verde | O cliente aceitou os termos |
| Pago | Verde | O pagamento foi recebido |
| Provisionado | Verde | Os entitlements foram provisionados |
| Rejeitado | Vermelho | O cliente recusou o orçamento |
| Expirado | Vermelho | O orçamento passou da data de validade sem resposta |
| Cancelado | Vermelho | O orçamento foi cancelado pelo admin |
Filtros adicionais
- Busca -- digite um número de orçamento, nome da organização ou e-mail do contato
- Entidade de Cobrança -- filtrar por MIDDAG BR, MIDDAG GLOBAL ou Todos
- Período -- filtrar por data de criação ou data de validade
- Sincronizado com HubSpot -- filtrar para exibir apenas orçamentos sincronizados do HubSpot
Visualização de detalhes
Clique em qualquer número de orçamento para abrir a visualização de detalhes.
Cabeçalho
O cabeçalho exibe:
- Número do orçamento com um badge de status
- Nome da organização (link clicável para detalhes da Organização)
- Botões de ação: Editar, Enviar ao Cliente, Marcar como Visualizado, Converter em Pedido, Cancelar (ações disponíveis dependem do status atual)
Fluxo de status
Um diagrama horizontal de máquina de estados mostra a jornada do orçamento:
@ Rascunho -> @ Enviado -> o Visualizado -> o Aceito -> o Pago -> o Provisionado
AtualCada etapa concluída exibe seu carimbo de data/hora. O estado atual é destacado. Abaixo do fluxo, a data de Válido até é exibida com uma contagem regressiva (ex.: "17 dias restantes" ou "Expirado há 3 dias").
Metadados do orçamento
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Organização | Nome do cliente (clicável) |
| Contato | Nome e e-mail do destinatário |
| Entidade de Cobrança | MIDDAG BR ou MIDDAG GLOBAL |
| Moeda | BRL ou USD |
| Orçamento HubSpot | ID do orçamento no HubSpot (link clicável, se sincronizado) |
| Negócio HubSpot | ID do negócio no HubSpot (link clicável, se sincronizado) |
| Válido Até | Data de validade com indicador de dias restantes |
Itens de linha
A tabela de itens de linha exibe os produtos e preços:
| Coluna | O que exibe |
|---|---|
| Produto | Nome do produto ou serviço |
| Quantidade | Número de unidades |
| Preço Unitário | Preço por unidade |
| Total | Total da linha |
Abaixo dos itens de linha:
- Subtotal -- soma de todos os totais de linha
- Desconto -- valor e percentual do desconto (se aplicável)
- Total -- valor final do orçamento
Entidades vinculadas
Abaixo dos itens de linha, links para registros criados a partir deste orçamento:
- Pedido -- o pedido WooCommerce (criado quando o orçamento é aceito e pago)
- Entitlement -- o entitlement provisionado a partir do pipeline de pedidos
- Se nenhum deles existir ainda, a seção exibe "Ainda não criado."
Linha do tempo de atividade
Uma lista cronológica de eventos para este orçamento: criação, sincronização com HubSpot, envio ao cliente, visualização, aceitação, pagamento e quaisquer ações do admin.
Criando um novo orçamento
Clique em + Criar na lista de Orçamentos. O formulário solicita:
- Organização (selecione entre as organizações existentes)
- Nome e e-mail do contato (padrão: contato principal da organização)
- Itens de linha (produto, quantidade, preço unitário -- adicione múltiplas linhas)
- Desconto (opcional, valor ou percentual)
- Moeda (padrão baseado na entidade de cobrança)
- Data de validade (padrão: 30 dias a partir de hoje)
- Notas (opcional, visível para o cliente)
Após salvar, o orçamento inicia no status Rascunho. Use a ação Enviar ao Cliente para enviá-lo por e-mail e movê-lo para Enviado.
Ações
| Ação | Disponível quando | O que faz |
|---|---|---|
| Editar | Rascunho | Modificar itens de linha, preços, contato ou data de validade |
| Enviar ao Cliente | Rascunho | Enviar o orçamento por e-mail ao contato e transicionar para Enviado |
| Enviar Lembrete | Enviado, Visualizado | Reenviar o e-mail do orçamento como lembrete |
| Marcar Visualizado | Enviado | Marcar manualmente como visualizado (se o rastreamento falhou) |
| Converter em Pedido | Aceito | Criar um pedido WooCommerce a partir do orçamento (inicia fluxo de pagamento) |
| Cancelar | Qualquer não-terminal | Cancelar o orçamento com nota de motivo obrigatória |
| Duplicar | Qualquer status | Criar um novo rascunho com os mesmos itens de linha e contato |
Páginas relacionadas
- Pedidos -- pedidos criados a partir de orçamentos aceitos
- Entitlements -- o que é provisionado após o pagamento
- Organizações -- o cliente para quem o orçamento foi enviado
- Dashboard -- orçamentos pendentes aparecem nos itens de ação
- Como os Conceitos se Conectam -- o diagrama completo de relacionamentos