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Provisionar um Serviço ​

Esta receita configura a entrega de um serviço desde o início até a primeira solicitação de trabalho. Cobre a criação de um entitlement SVC (via pedido ou manualmente), o contrato e saldo de créditos criados automaticamente e a abertura da primeira solicitação de serviço.

Pré-requisitos ​

  • Acesso de admin ao WordPress.
  • A Organização do cliente existe e está verified.
  • Um produto WooCommerce com Entitlement Class definida como SVC existe. Veja Vender uma Assinatura B2B, Parte A.
  • Alternativamente, você pode criar o entitlement SVC manualmente se o serviço foi contratado fora do pipeline padrão de propostas.

Passos ​

Parte A: Criar o entitlement SVC ​

Opção 1 -- Via pedido (fluxo padrão):

Siga Vender uma Assinatura B2B ou Converter Proposta em Pedido. Quando o pedido for pago, o sistema cria um entitlement SVC e provisiona os recursos derivados automaticamente.

Opção 2 -- Criação manual:

Passo 1. Vá em MIDDAG Account > Entitlements e clique em New Entitlement.

Passo 2. Selecione a Organização.

Passo 3. Defina a Entitlement Class como SVC.

Passo 4. Preencha:

  • Product/Service name -- o que o cliente está recebendo (ex.: "Suporte de Hospedagem Gerenciada").
  • Start date -- quando o serviço começa.
  • End date -- quando o período do serviço termina (ou deixe em aberto para serviços contínuos).
  • Lifecycle -- ongoing (contínuo, renova periodicamente) ou project (início e fim fixos).

Passo 5. Clique em Save. O sistema provisiona os recursos derivados.

Parte B: Verificar os recursos derivados ​

Passo 6. Abra o entitlement SVC recém-criado e verifique cada seção:

Registro de Serviço:

Passo 7. Um registro de Service deve existir, vinculado ao entitlement. Verifique:

  • Type corresponde ao trabalho (ex.: suporte, consultoria, desenvolvimento).
  • Lifecycle está correto (ongoing ou project).
  • Status é active.

Contrato:

Passo 8. Se a ProvisioningPolicy tiver a criação automática de contrato habilitada, um registro de Contract deve existir. Verifique:

  • Status é draft (aguardando revisão do admin e assinatura do cliente) ou active (se ativado automaticamente).
  • Start/End dates estão alinhadas com o entitlement.
  • Value reflete o valor contratado.

Passo 9. Se nenhum contrato foi criado automaticamente, crie um manualmente:

  1. Vá em MIDDAG Account > Contracts e clique em New Contract.
  2. Selecione a Organização e vincule o entitlement SVC.
  3. Preencha título, valor, condições de pagamento, data de início, data de fim e termos de SLA.
  4. Faça upload do PDF assinado, se disponível.
  5. Clique em Save.

Veja Ciclo de Vida do Contrato para o processo completo de gestão de contratos.

Saldo de Créditos:

Passo 10. Um registro de CreditBalance deve existir, vinculado ao entitlement. Verifique:

  • Balance mostra a alocação inicial de créditos (pode ser zero se os créditos forem adicionados separadamente).
  • Expiration reflete a política de expiração de créditos.

Passo 11. Para adicionar créditos ao saldo:

  1. Abra o registro de CreditBalance a partir da página de detalhes do entitlement.
  2. Clique em Add Credits.
  3. Insira a quantidade de créditos e uma nota opcional (ex.: "Alocação inicial conforme contrato").
  4. Clique em Save. Os créditos ficam disponíveis imediatamente.

Link com Jira (opcional):

Passo 12. Se o serviço mapeia para um projeto no Jira, abra o registro de Service e insira a Jira Project Key (ex.: ACME). Isso habilita a sincronização bidirecional de solicitações de serviço.

Parte C: Abrir a primeira solicitação de serviço ​

Passo 13. Pelo painel admin: vá à página de detalhes do Service e clique em New Service Request.

Pelo portal do cliente: o cliente navega até Services, seleciona o serviço ativo e clica em Request Service.

Passo 14. Preencha:

  • Title -- um resumo curto do trabalho necessário.
  • Description -- explicação detalhada da solicitação.
  • Type -- manutenção, configuração, customização ou suporte técnico.
  • Priority -- baixa, média ou alta (sugestão do cliente; o admin pode reclassificar).

Passo 15. Clique em Submit. A solicitação de serviço é criada com status draft (ou pending_approval se o fluxo de aprovação estiver habilitado).

Passo 16. Créditos são reservados do saldo quando a solicitação é aberta. Quando o trabalho é concluído, créditos são debitados. Isso evita gastos excessivos.

Passo 17. O admin atribui a solicitação, trabalha nela e transita por: approved > in_progress > completed > billed.

Resultado esperado ​

  • Um entitlement SVC com status active existe.
  • Um registro de Service, Contract (se a política permitir) e CreditBalance estão provisionados.
  • Créditos estão alocados e prontos para consumo.
  • A primeira solicitação de serviço foi enviada e o sistema de reserva de créditos está funcionando.
  • O cliente pode ver seu serviço, contrato e saldo de créditos no portal.

Leitura complementar ​