Contatos
Um Contato é uma pessoa que existe no seu pipeline antes de se tornar um usuário WordPress ou um colaborador de uma Organização. Contatos representam leads, prospects e indivíduos em fase de pré-cadastro que sua equipe de vendas está acompanhando.
Por que contatos existem
Em vendas B2B, você interage com pessoas muito antes de elas terem uma conta no seu sistema. Um prospect preenche um formulário, sua equipe de vendas o adiciona ao HubSpot, ou ele participa de um webinar. Essas pessoas ainda não são colaboradores de nenhuma organização — não possuem login WordPress, entitlements ou acesso ao portal do cliente. Mas você precisa acompanhá-las.
Contatos preenchem essa lacuna. São o registro mais antigo de uma pessoa no MIDDAG Account, capturando quem ela é e de onde veio antes de qualquer compra ou criação de conta.
Contatos entre entidades
Um único contato pode estar associado a múltiplas organizações. Isso é comum em B2B:
- Um consultor trabalha com diversas empresas clientes
- Um decisor muda de emprego e traz uma nova organização para a plataforma
- Um representante de parceiro está envolvido com sua própria organização e com organizações de referência
O MIDDAG Account rastreia esses relacionamentos sem duplicar o registro do contato.
Fontes de leads
Contatos entram no sistema por diversos canais:
| Fonte | Como funciona |
|---|---|
| Sincronização com HubSpot | Contatos criados ou atualizados no HubSpot são sincronizados com o MIDDAG Account via webhook. O HubSpot é a fonte de verdade para dados de vendas. |
| Formulários web | Envios de formulário no seu site criam registros de contato automaticamente. |
| Entrada manual | Um admin cria um contato diretamente no painel admin do WordPress. |
| Destinatários de propostas | Quando uma proposta é enviada para alguém que ainda não está no sistema, um registro de contato é criado. |
Cada contato armazena: nome, e-mail, telefone (opcional), nome da empresa (opcional), origem e o ID do contato no HubSpot, se sincronizado.
Conversão para colaborador
Quando um contato está pronto para se tornar um usuário ativo — geralmente após uma compra ou configuração de conta — ele é convertido em um Colaborador dentro de uma Organização:
A conversão não exclui o registro do contato. O contato é marcado como convertido e vinculado ao colaborador resultante, preservando o histórico completo de como o relacionamento começou.
O que os admins veem
No admin do WordPress, os contatos são listados com:
- Nome e e-mail
- Origem (HubSpot, formulário, manual)
- Organizações associadas (se houver)
- Status (novo, engajado, convertido)
- Data de criação
Admins podem filtrar por origem, status ou intervalo de datas, e podem acionar manualmente a conversão quando um contato está pronto para se tornar um colaborador.
Status atual
O domínio Contato está planejado para uma versão futura. Hoje, a gestão de contatos acontece primariamente no HubSpot. A implementação planejada trará o acompanhamento de contatos para dentro do MIDDAG Account, oferecendo uma visão unificada junto com organizações, entitlements e pedidos.
Páginas relacionadas
- Colaboradores — as pessoas que pertencem a organizações
- Organizações — as empresas às quais os contatos eventualmente se juntam
- Propostas — propostas comerciais que frequentemente envolvem contatos antes da conversão