Ciclo de Vida do Cliente

Esta página oferece uma visão geral do ciclo de vida completo do cliente dentro do MIDDAG Account, desde o primeiro contato até o offboarding. Cada estágio contém links para uma página detalhada que explica o processo em profundidade.

O ciclo de vida em resumo

Estágio 1: Captura de leads

Um potencial cliente entra no pipeline através do HubSpot CRM. A equipe de vendas cria um contato e uma empresa, acompanha a negociação e prepara uma cotação. Neste momento, nenhum dado existe no MIDDAG Account ainda -- tudo está no HubSpot.

Estágio 2: Onboarding da organização

Quando a negociação avança, uma Organização é criada no MIDDAG Account. Esta é a fronteira de tenant -- todos os dados do cliente são vinculados à Organização. Os dados empresariais são verificados, a entidade de faturamento é configurada (BR ou US), e o primeiro colaborador (o proprietário) é adicionado. IDs externos do Stripe e HubSpot são vinculados.

Veja: Onboarding da Organização

Estágio 3: Primeira compra

A equipe de vendas envia uma cotação (via HubSpot ou criada manualmente no painel admin). O cliente visualiza e aceita a cotação no portal, e então paga via Stripe (cartão), Banco Inter (Pix/Boleto) ou outro gateway configurado. A confirmação do pagamento aciona o pipeline automático: a cotação transiciona para paid, um pedido WooCommerce é criado, e um entitlement é provisionado.

Veja: Fluxo de Compra e Renovação

Estágio 4: Entitlement ativo

O entitlement é a espinha dorsal do relacionamento com o cliente. Dependendo da sua classe, o sistema provisiona recursos downstream automaticamente: uma licença de software (PLG), um ambiente gerenciado (ENV), um contrato de serviço com saldo de créditos (SVC), ou outro tipo de recurso. O cliente pode ver tudo no portal em "Meus Produtos".

Veja: Ativação de Entitlement, Atribuição de Licença, Provisionamento de Serviço

Estágio 5: Renovação e expansão

À medida que os entitlements se aproximam da data de término, o sistema envia lembretes configuráveis e tenta a renovação automática, se habilitada. Os clientes podem expandir comprando produtos adicionais (criando novos entitlements) ou fazendo upgrade dos existentes. Cada expansão segue o mesmo pipeline de cotação-para-entitlement.

Veja: Fluxo de Compra e Renovação, Ciclo de Vida do Contrato

Estágio 6: Suspensão e recuperação

Quando pagamentos falham, o sistema suspende o entitlement. Os recursos downstream são pausados, mas não destruídos. Um período de carência configurável permite tempo para a recuperação do pagamento. O sistema faz novas tentativas automaticamente e notifica o cliente em cada etapa.

Veja: Suspensão e Recuperação

Estágio 7: Offboarding

Se a recuperação falhar ou o cliente cancelar voluntariamente, o entitlement transiciona para cancelled. Os dados são retidos conforme a política de cancelamento configurada (padrão: 365 dias), e o cliente recebe a oferta de exportação de dados. Entitlements cancelados podem ser reativados para cenários de reconquista (win-back).

Veja: Suspensão e Recuperação

Preocupações transversais

Diversos processos operam em todos os estágios:

• Gestão de colaboradores -- O acesso da equipe é gerenciado ao longo de todo o ciclo de vida. Veja: Gestão de Colaboradores
• Faturamento e finanças -- Faturas, notas fiscais e conciliação de pagamentos. Veja: Faturamento e Finanças
• Operações multi-entidade -- O roteamento dual-entity (BR/US) afeta toda transação financeira. Veja: Operações Multi-Entidade

Conceitos relacionados

Para definições de Organizações, Entitlements, Policies e outros conceitos centrais, veja a seção Conceitos Fundamentais.