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Emitir uma Proposta Comercial ​

Esta receita cria uma proposta comercial para um cliente, preenche os itens, define uma data de validade e envia. Também cobre os status da proposta e o que o cliente vê.

Pré-requisitos ​

  • Acesso de admin ao WordPress.
  • A Organização de destino existe e está verified. Veja Integrar uma Organização se necessário.
  • Pelo menos um produto WooCommerce existe com preço definido. Veja Vender uma Assinatura B2B, Parte A, para configuração do produto.

Passos ​

Parte A: Criar a proposta ​

Passo 1. Vá em MIDDAG Account > Quotes na barra lateral do admin.

Passo 2. Clique em New Quote.

Passo 3. Selecione a Organização de destino no dropdown. A entidade de faturamento é preenchida automaticamente a partir da configuração da Organização.

Passo 4. Verifique a Billing Entity (MIDDAG BR ou MIDDAG GLOBAL). Isso determina a moeda (BRL ou USD) e qual conta Stripe processará o pagamento caso a proposta seja aceita.

Passo 5. Opcionalmente, adicione um Quote Title ou número de referência para rastreamento interno.

Parte B: Adicionar itens ​

Passo 6. Clique em Add Line Item.

Passo 7. Pesquise um produto WooCommerce e selecione-o. O preço é preenchido automaticamente a partir do produto.

Passo 8. Defina a quantidade.

Passo 9. Opcionalmente, ajuste o preço unitário para esta proposta (ex.: desconto negociado). O preço original do produto é exibido como referência.

Passo 10. Repita os passos 6-9 para cada produto ou serviço que deseja incluir.

Passo 11. Revise o Total na parte inferior. Impostos e descontos são calculados automaticamente com base nas regras fiscais da entidade de faturamento.

Parte C: Definir termos e enviar ​

Passo 12. Defina a data de Valid Until. O padrão é 30 dias a partir de hoje. Ajuste se o cliente precisar de mais ou menos tempo.

Passo 13. Adicione qualquer texto de Terms and Conditions ou observações visíveis ao cliente (opcional).

Passo 14. Clique em Save as Draft para salvar sem enviar.

Passo 15. Revise os detalhes da proposta. Quando estiver pronto, clique em Send to Customer.

Passo 16. O status da proposta muda de draft para sent. O sistema envia um e-mail para o contato principal da Organização com um link para visualizar a proposta no portal.

Parte D: Monitorar a proposta ​

Passo 17. De volta à lista de Quotes, você pode acompanhar o status:

StatusSignificado
draftSalva, mas ainda não enviada ao cliente.
sentEntregue ao portal do cliente. Aguardando ação.
viewedO cliente abriu a proposta. Transição automática ao abrir.
acceptedCliente aceitou. A criação do pedido WooCommerce é iniciada.
rejectedCliente rejeitou com um motivo declarado.
expiredA data de validade passou sem ação do cliente.
paidPagamento confirmado. O provisionamento do entitlement é iniciado.
fulfilledEntitlement criado e todos os recursos derivados provisionados.

Passo 18. Se a proposta estiver expired, você pode clicar em Re-send para gerar um novo período de validade e reenviar ao cliente.

Passo 19. Se a proposta estiver rejected, revise o motivo do cliente (visível nos detalhes da proposta) e crie uma nova proposta com termos ajustados, se necessário.

O que o cliente vê ​

  • O cliente faz login no portal e navega até Quotes.
  • Ele vê todas as propostas da sua Organização com status e valores.
  • Ao abrir uma proposta, são exibidos os itens, totais, termos e data de validade.
  • Ele pode adicionar comentários (estilo thread) para negociação.
  • Quando estiver pronto, ele clica em Accept Quote e prossegue para o pagamento.

Resultado esperado ​

  • Uma proposta existe com status sent, visível para o cliente no portal.
  • Itens, preços e datas de validade estão corretos.
  • O cliente pode visualizar, comentar, aceitar ou rejeitar a proposta a partir do portal.
  • Se aceita, o sistema cria automaticamente um pedido WooCommerce e direciona o cliente para o pagamento.

Leitura complementar ​